重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)： 

• 一項(xiàng)針對 200 名買方高管的年度調(diào)查顯示，AI 採用率較去年同期顯著上升。
• 「創(chuàng)新」三年來首度超越其他因素，成為科技及營運(yùn)投資的最主要驅(qū)動力。
• 企業(yè)在篩選第三方投資管理 AI 方案時，首要考量供應(yīng)商的穩(wěn)健性。
• 過去 12 個月，業(yè)界對私募市場及另類投資將迎來科技創(chuàng)新的信心大幅增強(qiáng)。

丹麥哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球金融科技翹楚 SimCorp 委託進(jìn)行的最新全球研究指出，七成買方企業(yè)已成功運(yùn)用人工智能支援其前臺業(yè)務(wù)。

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

此數(shù)據(jù)較去年報告顯著增長，當(dāng)時僅約一成受訪者積極探索 AI 工具。彼時雖有 75% 受訪者認(rèn)同 AI 潛力，惟仍需指引以進(jìn)行整合。

相關(guān)發(fā)現(xiàn)刊載於《2026 年 InvestOps 報告》，綜合全球資產(chǎn)管理公司、退休基金及保險公司共 200 位高管的意見。WBR Insights 負(fù)責(zé)進(jìn)行是次調(diào)查，旨在探討業(yè)界邁向 2026 年的技術(shù)重點(diǎn)與挑戰(zhàn)。

「在前臺業(yè)務(wù)方面，AI 應(yīng)用已出現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變，從試點(diǎn)項(xiàng)目躍升為業(yè)務(wù)關(guān)鍵應(yīng)用。」SimCorp 行政總裁 Peter Sanderson 表示，「若能配合中央管治及統(tǒng)一的數(shù)據(jù)層，AI 的進(jìn)步將能為投資專才帶來最大價值，優(yōu)化決策並提升效率?！?/p>

新報告亦發(fā)現(xiàn)，整合技術(shù)供應(yīng)商與平臺（58%）及現(xiàn)代化技術(shù)架構(gòu)與數(shù)據(jù)基建（54%），是買方企業(yè)的首要技術(shù)舉措——兩者均是擴(kuò)展 AI 應(yīng)用、自動化投資流程及簡化技術(shù)堆疊的關(guān)鍵。

「調(diào)查顯示 58% 企業(yè)選擇整合供應(yīng)商和平臺作為技術(shù)舉措，對此我不感意外，」Sanderson 補(bǔ)充，「這是整合所有數(shù)據(jù)的第一步，讓企業(yè)能更妥善掌控及信任其資訊，清晰透視整體投資組合，並利用 AI 獲取洞察?！?/p>

創(chuàng)新力壓營運(yùn)效率成首要戰(zhàn)略技術(shù)重點(diǎn)

「透過創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)競爭差異化」（55%）三年來首次超越「營運(yùn)效率」（33%）及「控制營運(yùn)成本」（44%），成為 2026 年技術(shù)及營運(yùn)投資的主要驅(qū)動力。

隨著 AI 應(yīng)用在投資經(jīng)理間日趨成熟，評估投資管理 AI 方案時，「供應(yīng)商穩(wěn)健性」（57%）被視為最重要準(zhǔn)則，排名先於功能特性。由於專有數(shù)據(jù)往往需輸入至 AI 模型，企業(yè)要求供應(yīng)商必須具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)管治及網(wǎng)絡(luò)安全措施，並正物色能滿足此等要求的合作夥伴。

評估投資管理 AI 方案時的首要考量因素包括：

1. 供應(yīng)商穩(wěn)健性 (57%) – 具備企業(yè)級支援的知名供應(yīng)商。
2. 獲取創(chuàng)新技術(shù) (54%) – 透過早期測試版（Beta）功能獲取競爭優(yōu)勢。
3. 分析靈活性 (47%) – 用於研究及洞察的概率性輸出。
4. 經(jīng)證實(shí)的投資回報 (45%) – 擴(kuò)展部署前需展示回報指標(biāo)。
5. 管治框架 (40%) – 全面文檔記錄及符合監(jiān)管要求。
6. 監(jiān)管合規(guī) (35%) – 用於合規(guī)用途的確定性、可審計(jì)輸出。
7. 投資意願 (24%) – 願為進(jìn)階功能支付溢價。

展望未來，受訪者視 AI、生成式 AI 及進(jìn)階分析（72%）為最具技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇的領(lǐng)域。另一有望迎來創(chuàng)新的領(lǐng)域?yàn)榱眍愅顿Y，該領(lǐng)域因營運(yùn)複雜及數(shù)據(jù)分散，往往導(dǎo)致自動化程度受限。過去 12 個月，認(rèn)為私募市場及另類投資最具技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇的受訪者比例急增 24 個百分點(diǎn)，由 2025 年的 27% 升至 2026 年的 51%。

隨著私募市場配置持續(xù)上升，投資於頂尖另類投資技術(shù)的企業(yè)，可透過更高的直通式處理率提升營運(yùn)槓桿，使其能專注評估最佳投資機(jī)會，而非耗時於人手對賬。

為此，SimCorp 去年推出 SimCorp Alternatives，這是一項(xiàng)旨在滿足所有另類投資公司需求的綜合方案。該方案建基於 SimCorp 備受全球最大資產(chǎn)擁有人信賴的現(xiàn)有另類投資產(chǎn)品之上。

如欲了解更多關(guān)於《2026 年 InvestOps 報告》的調(diào)查結(jié)果並閱讀完整報告，請點(diǎn)擊此處。

調(diào)查方法 

《2026 年全球 InvestOps 報告》調(diào)查了來自北美、歐洲、中東及非洲（EMEA）以及亞太地區(qū)的 200 名資產(chǎn)管理公司、保險公司及退休基金的高級行政人員及營運(yùn)主管，每家機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)規(guī)模（AUM）至少達(dá) 100 億美元。受訪者包括最高管理層代表及其他高級領(lǐng)導(dǎo)。該調(diào)查由獨(dú)立研究公司 WBR Insights 進(jìn)行。

SimCorp 簡介

SimCorp 是為全球買方提供業(yè)界領(lǐng)先綜合投資管理解決方案的供應(yīng)商。

SimCorp 成立於 1971 年，現(xiàn)於五大洲聘任逾 3,500 名員工，是真正的全球科技領(lǐng)袖。該公司透過自身整合平臺、服務(wù)和合作夥伴生態(tài)系統(tǒng)，為全球 100 強(qiáng)金融公司中逾半數(shù)提供支援。

Axioma 分析套件提供全面的因子風(fēng)險模型、多資產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理、投資組合構(gòu)建及監(jiān)管報告解決方案。SimCorp 是 Deutsche Börse Group 的子公司。

如需詳細(xì)資訊，請瀏覽 www.simcorp.com

傳媒聯(lián)絡(luò)：Søren Rathlou Top， SimCorp 全球公關(guān)經(jīng)理，+45 31 15 87 06， Srat@simcorp.com