加利福尼亞州紅木城2026年1月30日 /美通社/ -- Liftoff Mobile, Inc. ("Liftoff")，作為全球知名的移動應用經(jīng)濟績效營銷與變現(xiàn)解決方案提供者今日宣布，其普通股擬議首次公開發(fā)行（IPO）的路演現(xiàn)已啟動。 Liftoff已向美國證券交易委員會（"SEC"）提交了S-1表格注冊聲明，擬向公眾發(fā)行25,400,000股普通股。此外，預計現(xiàn)有股東（"售股股東"） 將授予承銷商為期30天的選擇權(quán)，可按首次公開發(fā)行價格（扣除承銷折扣及傭金）額外認購最多3,810,000股Liftoff普通股以覆蓋超額配售。Liftoff將不會從售股股東的股票出售中獲取任何收益。首次公開發(fā)行價格目前預計為每股26.00美元至30.00美元。Liftoff已申請將其普通股在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代碼為"LFTO"。

Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies及Morgan Stanley將擔任本次擬議發(fā)行的聯(lián)席牽頭簿記管理人。Barclays、RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, William Blair, Cantor, Deutsche Bank Securities, PJT Partners, Wolfe | Nomura Alliance, BTIG, Needham & Company 及 Raymond James將擔任聯(lián)席簿記管理人。Blackstone Capital Markets, MUFG, Stifel, LUMA Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton, Independence Point Securities 及Tigress Financial Partners將擔任共同經(jīng)辦人。

本次擬議發(fā)行僅通過招股說明書進行。有關(guān)擬議發(fā)行的初步招股說明書副本可從以下各方獲?。篏oldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department（招股說明書部），地址：200 West Street, New York, NY 10282，電話：(866) 471-2526，或電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department（股權(quán)承銷招股說明書部），地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或電子郵件：prospectus_department@jefferies.com；或Morgan Stanley & Co. LLC，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department（招股說明書部）；或電子郵件至prospectus@morganstanley.com。

與本次證券相關(guān)的S-1表格注冊聲明包括仍為初步、尚待完成的招股說明書已提交美國證券交易委員會，但尚未生效。在注冊聲明生效前，不得出售本次證券，亦不得接受購買要約。本新聞稿不構(gòu)成出售本次證券的要約或購買該等證券的要約邀請，并且如果依據(jù)任一州或司法轄區(qū)的證券法律，在注冊或取得資格前進行前述要約、要約邀請或銷售屬違法行為，則亦不得在任何該等州或司法轄區(qū)銷售本次證券。

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